比如，你的销售每天都在做这件事虚构示例
客户发来一段消息
“办公椅要 20 把，周五能送到吗？先给我看看款式，预算还没定。”
AI 先整理，人再核对 ↓
一条清楚的客户记录
- 客户要什么
- 办公椅 20 把
- 希望什么时候到
- 周五
- 还有什么没确认
- 预算、款式、送货地址
- 接下来做什么
- 发款式，确认预算和送货安排
销售核对后保存到表格，下次跟进直接看。报价、交期和发送消息仍由人确认。
给中小企业老板和团队负责人
客户消息、报表、资料，
帮你用 AI 整理好。
让员工少翻记录、少抄表格，把时间用在跟客户、办业务上。
长风会看你们现在怎么做，按实际工作做出能用的表格、小工具或处理流程，再教会员工使用。先从一件每天都要做的事开始。
适合：重复工作多，有具体负责人，愿意拿几份材料一起试的团队。
按你的工作来做用你们实际的资料和表格
交付能用的东西工具、操作说明、上手指导
效果一起核对看耗时、错误和修改量
01 / 对照一下你们的工作
这些事，我们可以帮你改。
先看看哪一项最像你们的情况。能做到哪一步，会根据实际材料、现有工具和权限评估。
客户说了很多，
还得重新抄一遍。
咨询、需求和跟进记录散在消息里，换个人接手就要重新翻。
我们帮你做
把允许使用的咨询记录整理成客户表，列出需求、待确认事项和下一步。
员工以后怎么用提供记录 → 核对整理结果 → 保存跟进。少花时间翻聊天、补表格。
每周交报表，
都要拼好几张表。
各人交来的格式不同，要复制、核对，再整理成老板要看的版本。
我们帮你做
按约定规则合并表格，标出缺项和异常，生成固定格式的汇总表。
员工以后怎么用放入当期文件 → 检查异常 → 确认汇总。数值计算按确定规则执行。
同一份资料，
各个平台重写一遍。
产品介绍、活动资料都有了，写公众号、短视频脚本还要反复整理。
我们帮你做
把确认过的资料整理好，按你的写作要求生成不同用途的初稿。
员工以后怎么用选资料和用途 → 修改初稿 → 人工审核发布。减少从空白页起稿的时间。
会开完了，
谁做什么还得再问。
决定埋在长记录里，负责人和时间没写清楚，后面还要追着确认。
我们帮你做
从会议记录中整理决定和任务，列出负责人、截止时间；没说清的标为待确认。
员工以后怎么用提供会议记录 → 补齐缺项 → 确认任务清单。会后交接有据可查。
其他问题也可以聊：资料归档、常见问题整理、每日业务摘要。优先选经常发生、能拿到样本的一件事。
02 / 做好以后怎么用
以客户咨询为例，
把反复整理这一步接过去。
翻聊天 → 找需求 → 抄表格 → 想下一步
每来一条咨询都要重复操作。交接时，别人还要回头找记录。
提供记录 → 看整理结果 → 核对保存
客户要什么、缺哪些信息、下一步跟什么，先整理成表。销售把精力放在确认需求和跟进客户上。
可以先用复制内容或上传文件的方式试用。需要自动读取消息、连接现有系统时，再确认平台是否支持、所需权限和费用。
03 / 看看结果长什么样
你拿到的结果，
应该能直接检查和使用。
下面是固定示例，可以修改、确认并导出。这里不调用 AI，不会读取你的客户资料。
固定演示 · 可编辑
改完内容后先人工确认，再导出表格。示例只在当前浏览器处理。
客户咨询记录填写示例
还没确认。
会后任务记录填写示例
还没确认。
我们已经做过什么？
我们已有自用的 Upwork（自由职业接单平台）岗位筛选项目，用于收集、去重、筛选信息并整理到飞书，最终投递由人决定。它说明了信息整理的做法；你们公司的效果，需要用你们的工作样本另行验证。
04 / 付费合作后能拿到什么
工具做好，
也帮你把它用起来。
根据确认的项目范围交付。你能看到怎么用、哪里需要检查，以及试下来有没有帮助。
一套可用的工具或流程
围绕约定的一件工作制作，比如客户整理表、报表处理工具或内容起草流程。
操作说明和上手指导
告诉员工材料放哪里、结果怎么看、出现问题怎么办，并带着实际操作。
一次有依据的效果对比
拿相同或可比的材料，看人工原来花多久、使用后花多久、还要修改多少。
后续使用安排
说明工具费用、账号归属、维护范围和已知限制，再决定是否继续扩展。
05 / 先试一件事
花这笔钱值不值，
用实际工作来算。
适合的小项目，可以安排 7 天验证。先确认材料、权限、负责人、范围和验收要求，条件齐备后再约定起算日期。
把问题和要求定下来
记录现在的耗时，选好样本，确认最后要得到什么。
做出能试用的版本
完成核心步骤，保留核对位置，让负责人先试。
用实际材料测试和交接
根据反馈修改，记录结果，交付操作说明和下一步建议。
一起看三件事
时间：包括人工核对在内，总共少花了多久？
质量：有没有漏项、算错，还需要改多少？
费用：建设、工具和维护的投入，是否值得？
试下来改善不明显，就调整或停止。节省效果以实际测试为准。06 / 怎么合作、怎么收费
先看你的问题，
再确定做多少、多少钱。
每家公司的材料、工具和要求不同。沟通后给出具体范围和报价，确认后再开始制作。
还没想好先改什么
可以先做工作梳理；团队需要了解用法时，也可以安排结合岗位的培训。
已经有一件具体的事
评估能否做收费小试点，把交付物、周期和验收要求写清楚。
试用后想长期使用
再评估正式接入、多人使用和维护。后续项目单独确认范围。
我们已经买了 AI 工具，还需要你们吗？
如果已经用得顺，可以继续用。若卡在资料怎么整理、结果怎么核对、怎么接进现有工作，我们可以针对这些环节做配置、定制和上手指导。
员工不会技术，能用吗？
会尽量做成上传文件、填写表格、检查结果这样的操作方式。试用时让实际使用的人参与，确认他们能用，再讨论扩大使用。
开始前，我们需要准备什么？
一位熟悉这件工作的负责人，几份去掉客户姓名、电话等信息的示例材料，以及你希望得到的结果格式。初次沟通先描述问题即可。
客户资料会发到哪里？
制作前确认使用哪些工具、哪些数据可以进入模型、哪些必须脱敏或留在企业内。不适合提供的资料，可先用虚构样本讨论做法。
报价里包含哪些费用？
会写清制作内容、修改和验收范围、上手指导，以及需要另付的模型、软件或维护费用。正式接入和长期维护按实际范围另行约定。
07 / 看一家订单多的公司怎么算账
每月录入 3,000 张订单，
能不能少花一万多？
虚构案例 · 业务量、费用、处理比例和耗时均为演算假设，不代表客户实测、市场价格或服务报价。
假设一家批发公司，每月收到 3,000 张采购订单，格式主要是固定模板的文件和表格。公司按单付费，请外包人员把商品、数量、地址等录入业务表，内部人员再检查。订单一多，录单费就跟着涨。
每张订单都请人录一遍。
假设每张录入费 6 元，3,000 张就是每月 18,000 元。内部人员再逐单对照检查、沟通修改，平均每张 3 分钟，合计 150 小时。
常规订单先整理，难单交给人。
AI 提取订单字段，程序检查必填项、商品编码和数量格式，并把结果与原文并排展示。假设 80% 的订单能形成可复核的录入草稿，其余 20% 仍交外包处理。所有订单都经内部人员确认后再导入。
相关月支出从 18,000 元降至 6,000 元
总耗时从 150 小时降至 50 小时
假设总投入 36,000 元，稳定使用后起算
| 比较什么 | 改造前 | 改造后（假设） |
|---|---|---|
| 需要外包录入的订单 | 3,000 张 / 月 | 600 张 / 月，其余由 AI 生成草稿 |
| 内部核对、沟通和修改 | 平均 3 分钟 / 张，共 150 小时 | 平均 1 分钟 / 张，共 50 小时 |
| 外包录入费（6 元 / 张） | 18,000 元 / 月 | 3,600 元 / 月 |
| 本项目新增工具费 | 0 元 / 月 | 900 元 / 月 |
| 本项目新增维护费 | 0 元 / 月 | 1,500 元 / 月 |
| 以上经常性支出合计 | 18,000 元 / 月 | 6,000 元 / 月 |
| 一次性制作、培训与上线总投入 | — | 36,000 元 |
这笔投入，老板怎么判断？
如果这些条件都能做到，公司每月少付 14,400 元外包费，拿出 2,400 元支付工具和维护，账上仍净省 12,000 元。内部团队另腾出 100 小时，去处理客户和订单异常。
每月净节省：18,000 −（3,600 + 900 + 1,500）＝ 12,000 元
简单回本期：36,000 ÷ 12,000 ＝ 3 个月
稳定运行 12 个月：12,000 × 12 − 36,000 ＝ 净省 108,000 元
内部员工工资照常发，省下的 100 小时不再折成现金叠加。这里也没有算“多接订单、多赚收入”。
如果效果没有这么好，这笔账还成立吗？
如果只有 50% 的订单能减少外包录入，其余 1,500 张仍按每张 6 元处理，工具和维护仍为每月 2,400 元，则每月净省 6,600 元，简单回本约需 5.5 个月。80% 是待测试的处理比例，不是准确率承诺。
这一案例适合订单多、模板较固定、外包按单结算且能实际减少采购的公司。若外包有最低消费，或难单单价上涨，要按真实合同重算。低业务量、复杂手写单据或全靠固定工资员工录入的公司，不能直接套用这笔现金收益。
平均 1 分钟须覆盖全部订单的内部核对、修改、异常沟通和日常操作，需用代表性样本计时验证。所有订单保留人工确认，抽查漏项、数量和商品匹配；质量达不到要求，不能仅凭速度认定有效。
假设 36,000 元包含制作、接入、培训、上线及客户配合成本，工具和维护覆盖稳定使用；费用口径一致且含税。回本从稳定使用、节省兑现后算起，未计资金时间价值，实际新增投入需一并计入。7 天小试点用于验证这些假设，正式建设周期另行约定。
下一步 / 先把问题发过来
说一件你想省事的工作。
比如：“我们 3 个销售，每天下班前要花时间把客户聊天抄进表格，想看看能不能少做这一步。”
把这段描述发给介绍你认识长风的人，请对方转给我们。我们再一起确认适不适合做、需要准备什么。
初次沟通只需要描述工作，不用发送客户隐私或公司机密。